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而8月的高产量,使得近期建材品种库存增加,从400万吨增长到470万吨。再加上秋冬建筑行业的停工预期,马力分析认为,建筑钢材的价格很有可能在“十一”长假之后吨价出现200-300元的回落,但不太可能出现大幅下降。 “10月中下旬以后,尤其11月初,除了影响钢价的以及常规因素,还有焦炭供给逐渐短缺,市场还是有可能止跌出现反弹的,不排除价格再创今年新高的可能性。”马力说。去年,钢材价格大涨主要的原因是成本推涨,因为焦炭限产,价格大幅度上升,吨价从1000元涨到2000元左右。 根据的,今年“2+26”城市的焦炭生产从10月开始,总体限产30%,涉及约一百家企业,焦炭产能为6亿吨。“整体限产30%,每月会400万吨焦炭产量,对应钢材的原料需求,可能会影响到800万吨铁产量。”马力说。 “2+26”城市是指京津冀大气污染传输通道,包括北京、天津,河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸;山西省太原、阳泉、长治、晋城;山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽;河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳。
TOP唐尔街不断演绎。据不统计,全国主流冷轧板外销企业样本77家,2018年上半年外销量约1800万吨。唐山地区冷轧板外销量企业样本24家,上半年外销量约1000万吨。资源基本流向本地及周边地区的冷轧板,型钢、带钢、建材的轧钢厂,亦有南下贸易量。 成本面上,前六个月唐山地区钢企钢坯含税成本平均2512元/吨,理论计算盈利均值约为1000元/吨,依然维持良好的利润。此外,钢坯的供应端与需求端同比都有所收窄,处于弱平衡状态。需限产阶段市场价格的逆势而为。钢企会以需求及利润为导向,进行品种之间量的平衡,钢坯在供应紧缩的情况下有弹性。 后期仓储库存或保持低位,随着各文件的发布和实施对市场的实际影响,价格仍有冲高的可能。TOP从环保对供给端影响进行推演,冷轧板,热卷生产企业企占比较高,考虑到环保排放达标水平整体高于民企,在不盲目追求环保限产一刀切的前提下,环保限产对热卷的影响将小于螺纹钢。 但也要考虑到限产区域的差异化影响,从国内热卷与螺纹的产量分布来看,环京津冀地区热卷产能较多,此次唐山减排攻坚行动的限产,预计对热卷影响较大,或对热卷供需结构有一定改善。需求层面来看,螺纹钢需求主要看地产和基建,热卷需求主要看汽车、家电等制造业,两者都有一定的季节性特点。
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