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着眼终端需求,虽然建筑业旺季支撑了螺纹钢短期需求,但房地产各项细分指标均不同程度的出现同比下行,基建方面也难有超预期表现,旺季过后,建筑业对螺纹的需求或将出现明显压力。铁矿供给端短期虽然未出现明显压力,但后期随着澳洲、巴西矿山发运正常化、到港将逐步增加,港口累库压力也将逐渐体现。下游轮胎企业原材料采购中长约比例回落,零星采购,随采随用为主,原料库存在20-30天左右,较一般的40天左右的原料库存回落。铁矿短期强势主要受益于钢厂的补库行为,到港数据偏低和港口库存回落也为价格提供了向上驱动。近期,连铁主力合约走出强势反弹行情,一方面得益于供给端澳洲、巴西发货量不高,到港量偏低。另一方面得益于需求端长流程钢厂补库,疏港量持续位于历史高位,港口库存持续下降。
下游钢厂端,高炉产能利用率仍处于高位,基本无限产影响,周度铁水产量也出现明显回升。因此,钢厂对铁矿石需求刚性较强,当库存偏低时,补库行为在所难免。值得一提的是,今年以来,钢厂几次补库后的库存高点均较往年偏低,换言之钢厂下调了铁矿石的合意库存。究其原因,一方面是今年铁矿石价格偏高,钢厂做库存意愿低;另一方面是钢厂对后期钢价相对悲观,主动采用低原料库存策略。因此,在目前时间节点上,在钢厂已经持续了1个月的高强度采购以后,厂库铁矿石库存已经接近1600万吨。基于近的7月和8月两次阶段性补库情况,当钢厂库存达到1600万吨以后,采购节奏会随即放缓,一旦钢厂采购力度下降,铁矿石价格上涨的主要驱动力将随之消失,不排除价格或将见顶回落。
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