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有预期、有题材,再有催化剂,基建行情上演顺理成章。 也应看到,25日周期股多点开花,煤飞色舞钢花开,水泥机械合家欢,这更像是周期股的一次大合唱。 近七成银行股、近六成煤炭股、逾五成钢铁股破净,周期股身处“严冬”。随着估值低估引起更多关注,叠加政策加大逆周期调节,经济探底、全国工业生产者出厂价格指数(PPI)筑底预期开始出现,周期股估值修复呼声渐增。
结论以及操作建议 综合以上分析,库存低位、秋冬采暖季环保限产、房地产基建需求超预期等对螺纹钢价格形成支撑,但市场仍需关注全球经济增长放缓、利润高位钢厂套保介入、环保力度不及预期、需求走弱以及库存大幅累积等风险。 房地产数据超预期 数据显示,1—10月房屋新开工面积为185634万平方米,同比增长10%,较1—9月上升1.4个百分点。新项目开工出现反弹,竣工有望继续上行,1—10月商品房竣工面积为54211万平方米,同比下降5.5%,降幅较1—9月收窄3.1个百分点。
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