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长流程钢厂目前因成本抬升,已逐步调低废钢配比以及矿石品位,截至3月28日,钢厂长流程毛利估算在500-700元/吨,目前利润水平之下,钢厂保生产兑现利润的意愿依然较强。在可预见的短期未来,矿石整体重心继续抬升的概率较高,焦化厂利润水平濒临亏损,叠加采暖季限产结束后高炉限产边际放开,长流程钢厂的利润继续下行的趋势较为确定。
从短流程生产情况来看,成本较高的华东区域仍有50-150元/吨毛利,随着近期废钢价格进一步走弱,毛利水平仍有空间,我们近期调研的江浙地区电弧炉企业基本满负荷生产,仅晚上7点-9点峰电时段停机,生产积极性较高。结合目前大中型钢厂废钢库存饱满,估计后期废钢价格或仍有100-200元/吨的下行空间,电弧炉成本端或继续下移从而带动短流程建材产量继续。
下游需求部分后置库存结构较为 总体而言,我们认为今年下游需求的启动并没有出现大幅度的延后,尤其是相较于2018年而言。不过今年春节后全国范围内出现连续降雨,对地产地基工程进度也出现了一定的负面干扰,同时税点的降低也在前期抑制了部分投机需求的释放。而随着本周现货成交大幅放量,我们认为轻微后置的需求得到了补回。
3月河北地区大规模严格限产对铁矿石需求产生一定的负面影响,但随着3月中下旬限产逐步解禁,钢厂复产积极,产能利用率快速恢复,由3月上旬的低点79.45%快速上升至3月29日的81.37%。随着钢厂陆续复产,铁矿石需求后期将持续走强。
除了高炉复产带来的 需求以外,我们注意到,春节后至今铁矿石价格持续处于高位,钢厂对铁矿石补库积极性一直较低,以按需采购策略为主,部分钢厂主动降库。目前部分钢厂铁矿石库存已经处于较低的水平,补库需求压抑较久。如果4月后铁矿石货源紧俏导致钢厂心态转变,羊群效应式的集中补库也并非不可能发生。
随着矿山发运量大幅下降,叠加上钢厂需求回升,4月份有可能出现铁矿石港口库存大幅下降,部分港口资源紧俏将对价格产生强劲支撑。
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截止3月底,全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量为1616.56万吨,较上周减少78.48万吨,这也是全国样本仓库钢材库存总量连续第四周回落。得益于下游需求回暖,目前钢材市场库存及钢厂库存大幅下降,加上清明节前以及每月伊始钢贸商循例补库,整体库存逐步往市场转移。随着二季度传统旺季的来临,钢材去化速度预计将进一步,整体速度需观察钢厂产能及终端需求对去库速度的影响。
目前钢材市场整体呈现供大于求的局面,随着采暖季结束及钢厂高炉检修复产以及电炉的大规模使用,钢材产能有望继续回升,未来一段时间钢材供应将居高不下;需求来看,房地产新开工面积下行,商品房销售也不及预期,考虑到地方债券发行顺利,基建项目大都投资立项,未来需求增长看点仍以基建为主,随着二季度的来临,钢材需求有望进一步释放。总体来看钢材的高产量供给,相对于对需求的压力仍处于高位,预计四月钢材价格震荡缓升为主。
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