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2018年全年库存流畅下行,表外产量的出清使得库存更多地扮演着供给的角色,特别是国庆前304无缝不锈钢管流动库存已经降至相对低位以后,市场再度经历了深度去库存过程,目前实际库存量已经刷新了8年来新低;钢厂库存全年亦震荡下行,临近年底304无缝不锈钢管产成品库存创出2019年初以来新低,这其中固然有年底限产的因素,但从钢厂原料备库的情况看,钢厂远期信心也不足。叠加两者库存数据之后,事实上目前异常低库存已经展示出需求的韧性仍然较强,低库存不仅带来的高的需求价格弹性,更反映出目前304无缝不锈钢管市场对未来市场的悲观预期已经相当一致。
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随着2018-2019年较多新的无缝管产线投产,管坯供应压力继续增加,现2018年无缝管总产量为2690.46万吨,其中48%为调坯产量,其中有30%产量来自山东,那么根据卓创测算,山东管坯钢需求量在800万吨左右,但管坯钢山东自产能力近680万吨,仍有120万吨需求缺口。那么我们对比山东周围资源价格,来判断将来哪个地区的资源可能流入山东。从价格来看,江苏管坯价格较天津价格高,且是常态。从运费方面来看,天津到临沂运费120-130元/吨。唐山到临沂运费170元/吨左右。江苏到临沂运费在100元/吨左右。如果江苏管坯价格与河北天津价格高20-50元/吨,仍有优势进入山东市场,超出则河北天津管坯更占优势。总而言之,未来山东普碳管坯钢存在一定需求缺口,也将引来外来资源流入。另外,这也意味着管坯钢的价格将在2019年更加坚挺,调坯企业成本将是困扰企业盈利一大难题。
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