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厂库去化较为关键 五大钢材社会库存延续去化,目前处于底部区域,在旺季结束后的11月仍能维持超过50万吨的周降幅,反映出下游需求超预期。截至11月22日,35城螺纹钢社会库存环比减少28.71万吨,连续第7周库存去化;钢厂库存环比下降13.43万吨,连续第4周库存去化,库存低位也支撑了价格相对坚挺。社会库存降幅明显大于钢厂库存,后续厂库去化较为关键,关注在利润回升情况下,钢厂复产特别是短流程的复产情况。
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不锈钢本身具有较强的耐腐蚀性,涂料主要是防止生锈,腐蚀等,需要涂碳钢等材料。与此同时受期货和钢坯影响,加上国务院发布“打赢蓝天保卫战三年行动计划”,关键领域明确,市场观望情绪强劲。钢厂的产量预计将呈下降趋势,这将支撑价格。与此同时,需求也在减弱。收盘时,螺旋钢铁收于4227,下跌9,热销成交收于4220,上涨就整体市场而言,期货市场的长期竞争是激烈的,现货市场的方向还不清楚。虽然304不锈钢管的价格仍然受到有利因素的支撑,但实际交易并不好,值得关注。预计国内板块将是短期的。市场可能仍然处于窄幅区间。
工程机械延续一贯高景气表现。数据显示,今年前10月,国内挖掘机产量同比增长近17%,在连续3年高增长之后,继续保持“两位数”增幅。少了原材料大幅涨价的侵扰,这两个行业产品产销量、产品价格的增长得以更直接地转化为盈利增长。数据显示,今年前三季度,A股水泥制造(申万)、工程机械(申万)板块上市公司归母净利润分别增长20%、81%。 春江水暖鸭先知。今年A股市场上,海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等表现相当不俗,工程机械板块更是整体大涨逾五成。随着钢铁股觉醒,传统基建板块正从演绎“独奏曲”转为“大合唱”,成为刺破2019年周期股寒冬的。
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